Soutenir le Développement dans l’UEMOA : BOAD Titrisation mobilise 160 Milliards de FCFA

BOAD Titrisation, l’arrangeur financier de renom, a récemment clôturé avec succès l’opération « Doli-P 2024-2031 », une initiative de titrisation de créances non souveraines qui a permis de mobiliser 160 milliards de FCFA. Cette levée de fonds massive témoigne de l’intérêt soutenu des investisseurs régionaux et internationaux pour les mécanismes de financement novateurs mis en place par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan stratégique DJOLIBA de la BOAD, visant à optimiser la gestion des actifs de l’institution tout en renforçant ses capacités financières pour soutenir des projets stratégiques dans des secteurs clés tels que les ressources naturelles, le capital humain, et les infrastructures. Avec ces 160 milliards de FCFA, la BOAD se dote de moyens supplémentaires pour financer de nouveaux projets de développement, tout en optimisant l’allocation de ses fonds propres.

L’opération « Doli-P 2024-2031 » est particulièrement notable pour son rendement attractif, inférieur à celui des titres publics régionaux, et pour la robustesse de la structuration des actifs. La tranche senior de cette émission, représentant 75 % du montant mobilisé, a été notée AAA par l’agence de notation GCR WA, soulignant ainsi la qualité des créances non souveraines proposées et la solidité de la stratégie mise en œuvre.

Le succès de cette transaction fait suite à celui de la première opération de titrisation, « Doli-P 2023-2030 », qui avait permis de lever 150 milliards de FCFA. Couronnée de distinctions telles que le prestigieux prix de l’opération innovante lors des BRVM Awards 2024, cette première émission avait déjà marqué un tournant dans le financement des projets de développement dans la région. Le succès renouvelé de « Doli-P 2024-2031 », clôturée en une journée seulement, confirme la confiance des investisseurs dans la capacité de BOAD Titrisation à structurer des opérations financières d’envergure.

Selon Serge Ekue, Président de la BOAD, « Le succès de cette seconde opération de titrisation conforte l’atteinte de nos objectifs stratégiques, notamment le renforcement de nos capacités d’intervention, l’accroissement de nos ressources financières, et la gestion active de notre bilan. Ce succès contribue également à maintenir et améliorer la qualité du rating de la BOAD, tout en respectant nos équilibres financiers. »

Madame Adji M’Baye, Directrice de BOAD Titrisation, a également souligné l’importance de cette opération : « L’introduction de la tranche mezzanine dans nos opérations de titrisation montre la capacité de cet outil à attirer des investissements diversifiés. Cela sécurise le financement de projets essentiels à la croissance économique et sociale de notre région. »

Créée en 2011, BOAD Titrisation est une société anonyme au capital de 500 millions de FCFA, dont la BOAD est le principal actionnaire. Première société à obtenir l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA pour gérer des Fonds Communs de Titrisation de Créances (FCTC), BOAD Titrisation joue un rôle crucial dans le développement de la titrisation au sein des pays de l’UEMOA, mobilisant des ressources à grande échelle pour financer des secteurs prioritaires.